Volvo Cars tăng 500 triệu EUR để điện khí hóa thông qua trái phiếu xanh mới.
Volvo Cars hôm nay đã đặt thành công trái phiếu xanh thứ hai để huy động 500 triệu EUR từ nhiều nhà đầu tư toàn cầu. Trái phiếu đã được đăng ký quá mức ba lần, bất chấp các điều kiện thị trường toàn cầu đầy thách thức.
Tất cả số tiền thu được đều được dành để tài trợ và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của công ty theo hướng trở thành nhà sản xuất ô tô chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2030 và trở nên trung hòa với khí hậu vào năm 2040.
Thúc đẩy năng lực sản xuất ô tô chạy hoàn toàn bằng điện của công ty.
Hơn 2/3 số tiền thu được sẽ tài trợ cho việc nghiên cứu và phát triển hệ thống truyền động điện cho xe Volvo chạy điện hoàn toàn thế hệ tiếp theo cũng như công nghệ nền tảng mới liên quan, trong khi phần còn lại sẽ được đầu tư vào việc thúc đẩy năng lực sản xuất ô tô chạy hoàn toàn bằng điện của công ty.
Trái phiếu xanh kỳ hạn 6 năm không đảm bảo cao cấp có lãi suất cố định 500 triệu EUR được phát hành theo chương trình Ghi chú Trung hạn Euro của Volvo Cars. Trái phiếu đáo hạn vào ngày 31 tháng 5 năm 2028 , trả lãi suất cố định 4,25%, tương đương với 291 điểm cơ bản trên giao dịch hoán đổi giữa kỳ và sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luxembourg.
Volvo hướng đến việc trở thành một công ty trung lập với khí hậu
Việc đặt mua thành công cho thấy vẫn có nhu cầu về các cơ hội đầu tư bền vững. Trên tất cả, việc đăng ký quá hạn ba lần thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ mà các nhà đầu tư đặt không chỉ vào Volvo Cars, mà còn vào các kế hoạch khí hậu và chiến lược điện khí hóa của công ty.
Björn Annwall, Giám đốc tài chính tại Volvo Cars cho biết: “Tính bền vững là trọng tâm trong mục đích và công việc kinh doanh của chúng tôi, đồng thời là chìa khóa thành công trong tương lai của chúng tôi. “Sự quan tâm cao đối với trái phiếu xanh của chúng tôi là một điều đáng khích lệ và là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy thị trường tin tưởng vào Volvo Cars và các kế hoạch đầu tư mà chúng tôi đã phát triển để thực hiện tham vọng khí hậu của chúng tôi. Nó cũng tái khẳng định cam kết của chúng tôi đối với Thỏa thuận Khí hậu Paris và trở thành một công ty trung lập với khí hậu ”.
Cam kết điện khí hoá hoàn toàn vào năm 2030
Volvo Cars là nhà sản xuất ô tô được thành lập đầu tiên cam kết điện khí hóa hoàn toàn và đặt mục tiêu chỉ bán ô tô chạy điện thuần túy vào năm 2030. Đến giữa thập kỷ, hãng đặt mục tiêu một nửa sản lượng toàn cầu là ô tô chạy điện thuần túy.
Gần đây, Volvo Cars đã được công nhận về sự tiến bộ về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) bởi S Bền vững, một công ty nghiên cứu, xếp hạng và dữ liệu ESG độc lập hàng đầu. Volvo Cars được đánh giá có Rủi ro thấp khi gặp phải các tác động tài chính đáng kể từ các yếu tố ESG. Đặc biệt, công ty nhấn mạnh công việc của Volvo Cars nhằm quản lý hiệu quả năng lượng và hạn chế sản lượng carbon.
Vào năm 2020, Volvo Cars đã thiết lập Khung Tài chính Xanh phù hợp với Nguyên tắc Trái phiếu Xanh của ICMA. Điều này cho phép công ty tài trợ cho các kế hoạch khí hậu đầy tham vọng và chiến lược điện khí hóa bằng cách phát hành trái phiếu xanh hoặc vay vốn xanh, trong đó tất cả số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các dự án liên quan đến khí hậu và môi trường. Ngay sau khi tạo ra khuôn khổ, Volvo Cars đã đặt thành công trái phiếu xanh đầu tiên của mình và huy động được 500 triệu EUR từ một nhóm các nhà đầu tư tổ chức đa dạng.
Björn Annwall nói: “Với trái phiếu xanh của mình, chúng tôi mang đến nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư. “Bạn có thể ủng hộ tham vọng điện khí hóa và khí hậu của chúng tôi bằng cách trở thành cổ đông – hoặc bằng cách đầu tư tập trung vào tính bền vững thông qua trái phiếu xanh của chúng tôi. Cộng đồng tài chính có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và chúng tôi có kế hoạch tiếp tục cung cấp các cơ hội đầu tư và tài chính bền vững trong tương lai khi chúng tôi chuyển hướng sang điện khí hóa hoàn toàn. ”
——————————-
Ghi chú sẽ được cung cấp theo Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”). Không có gì đảm bảo rằng việc cung cấp sẽ được hoàn thành hoặc nếu được hoàn thành, theo các điều khoản mà nó được hoàn thành. Các ghi chú sẽ được cung cấp chưa được đăng ký theo Đạo luật chứng khoán hoặc luật chứng khoán của bất kỳ khu vực pháp lý nào khác và có thể không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc trừ khi theo quy định miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đăng ký của Đạo luật chứng khoán và bất kỳ luật chứng khoán hiện hành nào khác. Thông cáo báo chí này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc lời mời chào mua Ghi chú, cũng không phải là lời đề nghị, gạ gẫm hoặc bán ở bất kỳ khu vực tài phán nào, hoặc cho bất kỳ người nào, đề nghị như vậy,
Thông báo này không cấu thành và trong mọi trường hợp sẽ không cấu thành một đợt chào bán công khai cũng như một lời mời ra công chúng liên quan đến bất kỳ lời đề nghị nào theo nghĩa của Quy định (EU) 2017/1129 (“Quy chế Bản cáo bạch”) , bao gồm là một phần của luật nội địa của Vương quốc Anh theo Đạo luật (Rút tiền) của Liên minh Châu Âu 2018. Việc chào bán và bán Ghi chú sẽ được thực hiện theo quy định miễn trừ theo Quy định về Bản cáo bạch, như được thực hiện tại các Quốc gia thành viên của Kinh tế Châu Âu Khu vực và Vương quốc Anh, từ yêu cầu đưa ra bản cáo bạch cho việc chào bán chứng khoán.
Tại Vương quốc Anh, thông báo này đang được phân phối và chỉ hướng đến (a) những người có kinh nghiệm chuyên môn về các vấn đề liên quan đến đầu tư nằm trong định nghĩa “chuyên gia đầu tư” tại Điều 19 (5) của Bộ Tài chính Đạo luật Dịch vụ và Thị trường năm 2000 (Khuyến khích Tài chính) Lệnh năm 2005, đã được sửa đổi (“Lệnh”); (b) các công ty có giá trị ròng cao và những người khác mà nó có thể được thông báo một cách hợp pháp, theo Điều 49 (2) (a) đến (d) của Lệnh; hoặc (c) những người mà lời mời hoặc sự xúi giục tham gia vào một hoạt động đầu tư (theo nghĩa của Mục 21 của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000) liên quan đến việc phát hành hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào có thể được thông báo hoặc gây ra một cách hợp pháp được thông báo (tất cả những người như vậy được gọi chung là “những người có liên quan”). Các khoản đầu tư mà thông báo này liên quan chỉ có sẵn và bất kỳ lời mời, đề nghị hoặc thỏa thuận đăng ký, mua hoặc có được các khoản đầu tư đó sẽ chỉ dành cho hoặc sẽ chỉ được thực hiện với những người có liên quan. Bất kỳ người nào không phải là người có liên quan không nên hành động hoặc dựa vào tài liệu này hoặc bất kỳ nội dung nào của tài liệu này. Người phân phát thông báo này phải tự thỏa mãn rằng việc làm đó là hợp pháp. Các khoản đầu tư mà thông báo này liên quan chỉ có sẵn và bất kỳ lời mời, đề nghị hoặc thỏa thuận đăng ký, mua hoặc có được các khoản đầu tư đó sẽ chỉ dành cho hoặc sẽ chỉ được thực hiện với những người có liên quan. Bất kỳ người nào không phải là người có liên quan không nên hành động hoặc dựa vào tài liệu này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó. Người phân phát thông báo này phải tự thỏa mãn rằng việc làm đó là hợp pháp. Các khoản đầu tư mà thông báo này liên quan chỉ có sẵn và bất kỳ lời mời, đề nghị hoặc thỏa thuận đăng ký, mua hoặc có được các khoản đầu tư đó sẽ chỉ dành cho hoặc sẽ chỉ được thực hiện với những người có liên quan. Bất kỳ người nào không phải là người có liên quan không nên hành động hoặc dựa vào tài liệu này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó. Người phân phát thông báo này phải tự thỏa mãn rằng việc làm đó là hợp pháp.
